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大豆/豆粕
專欄:行業新聞
發布日期:2018-06-11
閱讀量:3337
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大豆缺口非常大 進口量相當于國產7倍  全國政協十二屆四次會議記者會2016年3月6日召開,全國政協委員厲以寧、陳錫文、易綱、常振明、許家印就“十三五”經濟發展問題回答記者提問?! 〕攣謀硎?,中國大豆缺口非常大,去年大豆總產量230多億斤,離需求差的非常遠,去年進口大豆1633億斤,進口的大豆相當于國產大豆的7倍,可見大豆品種是明顯少了?! ∷?,統計口徑中糧食有五大品類:小麥、稻谷、玉米、大豆...

大豆缺口非常大 進口量相當于國產7倍

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  全國政協十二屆四次會議記者會2016年3月6日召開,全國政協委員厲以寧、陳錫文、易綱、常振明、許家印就“十三五”經濟發展問題回答記者提問。

  陳錫文表示,中國大豆缺口非常大,去年大豆總產量230多億斤,離需求差的非常遠,去年進口大豆1633億斤,進口的大豆相當于國產大豆的7倍,可見大豆品種是明顯少了。

  他稱,統計口徑中糧食有五大品類:小麥、稻谷、玉米、大豆、薯類(紅薯、白薯、馬鈴薯等)。目前總的來看,小麥大體供需平衡;稻谷滿足了自給需求以后略有結余;玉米產量去年4400多億斤,是五個糧食品種中產量最大的。

  “糧食整體上很難用“多”和“少”形容,有多有少,是并存的”,他表示,這揭示出兩個基本矛盾。一是總產量在不斷增長,但是糧食的品種結構在供給方和需求方還存在著明顯的矛盾。二是價格沒有競爭力,糧食生產成本高,價格貴,和國際市場相比沒有競爭力。

  談到糧食生產供給側結構性改革,陳錫文表示,農業角度理解供給側結構改革主要是三個重點:第一,努力追求糧食總供求的平衡,進一步加強農業,提高和穩定的糧食產能。第二,品種矛盾比較突出,要加強糧食品種結構的調整,更適應市場需求。第三,應注重創新和改革,科技創新能夠推出更優良的品種,降低生產成本、提高效率。最后要有體制機制方面的改革創新。

  他還稱,政府對農民合理收益給予必要補貼政策正在研究中,估計兩會結束后,對于玉米的改革很快就會推出臺。

  以下為部分實錄:

  光明日報記者:

  提問陳錫文委員,我國糧食產量連續多年增長,同時我國糧食進口也在增加,請問我國的糧食到底是多了還是少了?

  陳錫文:

  現在我們國家的糧食就像你剛才說的,多了和少了這兩種現象同時存在。多的角度講,過去連續12年糧食增產,從2003年糧食總產量8614億斤增加到2015年糧食總產量12429億斤,也就是說年度的產量在12年時間中提高了3815億斤,這當然是多了。但是去年的12429億斤和國內的糧食需求來看,它還不能滿足。目前測算去年糧食總需求12800億斤以上。所以總量上雖然12年連續增產但是大概還有400億斤的缺口不能滿足需求,接近2000萬噸,還需要進口來彌補這個缺口,所以這又是少了。

  糧食是一個總概念,我們統計口徑中糧食有五大品類:小麥、稻谷、玉米、大豆、薯類(紅薯、白薯、馬鈴薯等),這五個品種又各自有多有少,又不一樣。目前總的來看,小麥大體供需平衡;稻谷滿足了自給需求以后略有結余;大豆缺口非常大,去年大豆總產量230多億斤,不到1200萬噸,離需求差的非常遠,去年進口大豆1633億斤,進口的大豆相當于國產大豆的7倍,可見大豆品種是明顯少了;玉米產量去年4400多億斤,是五個糧食品種中產量最大的。總體來講對于需求來說略顯多一點。但是玉米品種去年進口,再加上可以替代玉米的品種進口,達到了880億斤,本來玉米產量已經有點供過于求,又進口了880億斤,顯然玉米品種是多了。糧食整體上很難用“多”和“少”形容,有多有少,是并存的。

  但是既有多的地方,也有少的地方,揭示出兩個基本矛盾。一是總產量在不斷增長,但是糧食的品種結構在供給方和需求方還存在著明顯的矛盾。比如剛才講的大豆明顯缺了,玉米明顯多了,供求之間最主要的還不是總量的矛盾,總量差400億斤,但光大豆的進口就進了1600億斤,可見只看總量不行,還要看品種,我們的品種矛盾比總量矛盾更突出。二是剛才講到玉米供給是完全可以滿足需求的。為什么還要進口這么多的玉米和玉米替代品,這暴露出糧食生產中的一個軟肋,我們的價格沒有競爭力。我們的糧食生產成本高,價格貴,和國際市場相比沒有競爭力,因此國際市場的糧食進口到中國了,才出現了多了還要進口。

今年中央一號文件提出農業、尤其是糧食生產也要推進供給側結構性改革。我個人認為,農業角度理解供給側結構改革主要是三個重點:第一,努力追求糧食總供求的平衡,現在還有缺口,因此要進一步加強農業,提高和穩定的糧食產能。第二,品種矛盾比較突出,所以要加強糧食品種結構的調整,讓它更加適應市場需求。第三,即使總量和品種都平衡了,如果價格沒有競爭力,國際市場糧食依然會進來。這個意義上來講,農業的供給側結構性改革應該更加注重創新和改革,科技創新能夠推出更優良的品種,降低它的生產成本、提高它的效率。要進行農業組織創新,一家一戶小規模的生產基礎要怎么通過農業的社會化服務體系,怎么通過土地耕地流轉集中去實現多種形式的規模經營,降低農業成本,提高農業效率。


農業供給側改革 國產大豆新生機

  農業供給側改革推進,也許給正被進口大豆擠壓市場空間的中國大豆帶來了一線生機。

  3月7日,農業部部長韓長賦在十二屆全國人大四次會議新聞中心記者會上表示,推進農業供給側結構性改革,當前要重點抓三件事,“減玉米、增大豆、提牛奶”。

  韓長賦表示,結構性調整主要表現在三個方面:有的農產品過剩,比如玉米,“年度性、階段性供大于求”;有的農產品不足,比如大豆;還有農產品的質量有待提升,“大路貨還是多,優質的、品牌的還不多”,不能適應消費者的需求,比如牛奶。

  韓長賦同時表示,我國去年進口了8100多萬噸大豆,絕大多數都是轉基因大豆。這些大豆,包括從美國進口的,都是在其國內進行過安全評價,而且經過我國農業轉基因生物安全委員會的安全評價的。

  減玉米增大豆提牛奶

  作為大豆的原產國,國產大豆卻在進口大豆的兇猛沖擊下節節敗退,中國變成世界上最大的大豆進口國的同時,大豆對外依存度超過了80%。

  在榨油用途上,有研究表明,國產大豆的出油率為16 %~17 %,而進口大豆的出油率一般在19 %~22%,國產大豆不敵進口大豆。

  中央農村工作領導小組副組長陳錫文此前表示,“中國大豆缺口非常大,去年大豆總產量230多億斤,離需求差的非常遠,去年進口大豆1633億斤,進口的大豆相當于國產大豆的7倍”。

  30年前,人均只消費2.6公斤食用油,而現在,食用油消費量增長了10倍,人均消費在20多公斤。一邊,是急劇擴大的食用油需求;一邊,卻是出油率較低的國產大豆難以匹敵進口大豆。

  國產大豆的出路在哪里?

  韓長賦說,當前要重點抓三件事,“減玉米、增大豆、提牛奶”。他表示,“我們要把國產大豆的優勢發揮出來,具體講要搞好目標價格試點,另外開展大豆品種攻關,還有要提高大豆生產效益,包括產業鏈建設?!?/p>

  同時,他說,事實上,由于較高的蛋白含量,國產大豆雖然輸了榨油戰場上的戰役,在大豆蛋白加工的戰場上,國產大豆另有精彩表現:與進口大豆相比,我國國產大豆的蛋白質含量高2~3個百分點,因此非常適合于加工大豆蛋白。

  也因此,在記者會上,韓長賦說,“我們是大豆原產地,我們的高蛋白大豆還是有優勢的,做豆腐、生豆芽,還是我們自己的大豆好”。

  不追求糧食連續增產

  伴隨洶涌的進口大豆一起入關的,還有“洋玉米”及各種玉米替代品。這些廉價進口糧食涌入中國加工企業的工廠,卻把市面上的國產糧食擠入了庫房。

  國務院參事、國家發改委原副主任杜鷹告訴《每日經濟新聞》記者,“玉米的庫存,已經達到峰值?!?/p>

  韓長賦在回答記者問時也承認,“現在我們的庫存充裕,供給也充足,也有的地方,特別是主產區,有的糧食品種裝不下了?!?/p>

  但在韓長賦看來,糧食多了是好事。他說,“我的一個基本的看法和認識,就是糧食豐收,糧食充裕,甚至多了一點,是好事。因為,我們在糧食多得裝不下和糧食少了不夠吃之間選擇的話,你說要哪個?我們還是手中有糧,心中不慌?!?/p>

  那么在“十二連增”的情況下,還要追求十三、十四連增嗎?十三五期間,糧食策略應該定在什么標準之上?

  韓長賦表示,糧食對于我國這樣一個人口大國,始終是重大問題,要始終繃緊糧食安全這根弦。未來我國人口總量還要增長,城市人口將大大增加,同時,消費結構變化、消費水平升級,使得對糧食需求是剛性增長的,必須始終保持糧食穩定生產。我國糧食進口增加主要原因是品種調劑需要和價格差異,對此必須提高糧食生產的競爭力。

  韓長賦說,“‘十三五’我們不追求糧食連續增產,多一點少一點是技術性問題,保障糧食安全是戰略性問題,所以技術性問題還得服從于戰略性問題?!濉醒氳姆秸敕淺C魅?,就是‘鞏固和提升糧食產能’,具體而言,就是要?;じ?,提高耕地質量,建設高標準農田,推廣高新技術,‘藏糧于地,藏糧于技’;同時,還要抓好主產區,發展適度規模經營,提高糧食生產水平和效率?!?/p>


兩會上的黑龍江大豆之聲

 

  在日前召開的2016年全國“兩會”上,如何?;す蠖鉤晌諏?、委員們熱議的話題,并紛紛建言獻策,其中,“國家以立法形式在黑龍江建立非轉基因大豆?;で?,禁止轉基因大豆進入黑龍江種植和加工領域?!背晌唄酃刈⒌慕溝?。

  黑龍江的全國政協委員在調查中發現,黑龍江常年非轉基因大豆種植面積占全國的40%左右,商品率達80%以上。而近年隨著大豆生產比較效益下降和國外轉基因大豆大量進口的沖擊,黑龍江非轉基因大豆種植面積逐年下滑--2015年,黑龍江大豆種植面積3532.4萬畝,比2009年減少了4011萬畝,種植面積下降53.2%。委員認為,黑龍江非轉基因大豆種植處在生死存亡的關鍵期,如果退讓或放棄黑龍江非轉基因大豆種植,會使大豆、豆油、豆粕市場價格失控,國內各省需求的大批食用豆將失去主要來源。如果不采取有效措施,我國整體大豆產量將受到威脅,繼續處于下滑趨勢,身處困境的國內大豆產業也將難以“東山再起”。

  黑龍江大豆行情之殤

  據筆者了解,目前黑龍江齊齊哈爾糧點大豆凈糧裝車價格與春節前相比下降0.05元/斤,至現在的1.88-1.9元/斤,黑龍江綏化糧點大豆凈糧裝車價格較節前相比下降0.02元/斤,至現在的1.95-1.96元/斤,其他地區價格也均有不同程度的下調,黑龍江雙鴨山附近油廠大豆收購價格1.75元/斤,價格與農戶心理價位相差較多,惜售心理濃厚。另外,油廠?;窒篤氈?,現階段黑龍江大豆市場購銷清淡,貿易商出貨困難致使收購進度放緩,有少部分貿易商選擇觀望市場,停收停發,還有少部分貿易商選擇暫停收購消耗庫存為主,這就直接影響黑龍江大豆市場的購銷速度。

  目前的黑龍江大豆市場雖有部分地區糧庫開始收購大豆,但由于庫容有限,導致收購量較少,對行情難以起到有效的支撐,當地市場在余糧較為充沛、需求疲軟的前提下,后期黑龍江大豆行情仍將弱勢運行,再加上進口大豆的低價沖擊,暫無利好行情。

  黑龍江大豆到底優勢何在

  能成為全國兩會上的話題點,必然會有一定的優勢,那么黑龍江大豆的優勢到底在哪里呢?有數據顯示,我國非轉基因大豆蛋白深受歐洲市場歡迎,在世界食品蛋白市場占有率達50%以上。而黑龍江的非轉基因大豆種植面積更是在全國占有主導低位,是我國非轉基因大豆生產的頭號大省。因此,救活黑龍江大豆市場更是成為當務之急。

  據筆者了解,黑龍江省種植大豆歷史悠久,當地土壤有機質高于全國其他地區,為大豆提供了充足的養分,夏天光照足又多雨的氣候,在大豆開花至結莢鼓粒期,提供了充沛的陽光和雨水,早晚溫差較大的自然條件,不但有利于脂肪的形成與積累,還不容易形成病蟲害,噴灑農藥量少,更加健康環保。因此,得天獨厚的自然環境讓黑龍江省成為全國的大豆主產區,在食品安全受到廣泛關注的今天,黑龍江大豆無疑是百姓餐桌上最好的選擇。

  如何改變黑龍江大豆現狀

  筆者認為,一方面在生產環節,按照目標價格與市場平均價格的價格差給予農民補貼,確保種糧農民獲得合理收益,?;づ┟裰至富?;另一方面在流通環節,糧食價格完全由市場供求形成,避免國內外價差過大,影響市場機制的發揮。目前黑龍江大豆的安危已受到來自全國的廣泛關注,那么黑龍江大豆的未來也需要來自多方面的幫助,首先當地的農戶就要從自身出發,在大豆選種以及質量上嚴格把關,堅決杜絕轉基因大豆在黑龍江的土地上種植。其次,要把黑龍江這個全國非轉基因大豆主產區當作品牌打出去,使之成為真正的地理標識。最后,要順應市場發展,在健康、有機、綠色方面下功夫,拓寬銷售渠道,增加市場占有率,把黑龍江大豆的信譽度提升上去。

 

 

需求疲軟 豆粕延續弱勢震蕩格局

  近期美豆出口疲軟使得美盤大豆出現下滑,進而拖累國內連盤豆粕期貨。以及國內節后需求總體偏弱于預期的背景下,近階段國內油廠挺價信心相對減弱。伴隨著國內多數油廠節后開機率的逐步恢復,而終端飼料廠商提貨節奏相應偏慢及貿易商出貨速度緩慢,油廠庫存壓力正在緩慢累積,再加上進入3月份之后低價基差合同進入市場,也將對現貨行情形成沖擊,預計短期內我國豆粕現貨市場價格將呈趨弱態勢。

  一、下游走貨疲軟,國內油廠庫存漸起

  3月份我國飼料養殖傳統消費淡季,雖然1-3月份進口大豆預期到港量下降,進而提振國內豆類產品期貨,但對于一季度之后市場總體供應壓力恢復的擔憂以及外盤行情持續疲軟,也使得終端對于近遠月合同采購心態相對矛盾,近期各地市場成交量明顯下滑,多數飼料廠商提貨速度相對緩慢,貿易商反映工廠有催提貨現象,而伴隨著節后多數油廠開機率的持續恢復,豆粕出貨節奏緩慢也使得工廠庫存壓力逐步累積中,而且前期部分貿易商低價的基差合同也將對國內豆粕市場帶來沖擊。

  二、養殖業不景氣,導致豆粕需求堪憂

  春節豬肉需求提升,活豬屠宰量增加,使得生豬存欄在1月份延續2015年四季度出現下降的趨勢,而且環比降幅逐漸擴大,截至2016年1月生豬存欄為37343萬頭,這一數據創下了2009年以來的最低數值,環比下降2.7%,之前兩個月環比降幅分別為0.7%和1.1%,比去年1月份減少7.92%,而能繁母豬始終難以扭轉下滑趨勢,1月份為3783萬噸,比2015年12月減少0.4%,這是連續第二十九個月出現環比降低。這些數據說明,節后生豬飼料需求將出現明顯回落,同樣禽類養殖也處于節日消耗后的補欄階段,禽畜養殖處于淡季,飼料需求也隨之出現萎縮,作為飼料主要原料之一,豆粕消費需求出現下降,進入消費淡季階段,更多呈現剛性的需求,難以對價格構成良好的支撐。

  三、油強粕弱的格局延續,豆粕價格難以回升

  從短期來看國內豆油在春節期間消費需求表現良好,去庫存進程加快,2月底豆油庫存為67.5萬噸,較月初減少9.7萬噸,幅度12.6%,處于偏低水平,同時四年來同期最低水平。再加上近期外盤油脂炒作強烈,國際原油期貨突破壓力位站上35美元一線等利好因素,使得近期國內豆油市場價格或將跟盤上調,而油廠為保障壓榨利潤可能將下調豆粕市場價格。

綜上所述,短期分析國內豆粕需求依舊處于疲軟態勢,而且油強粕弱的格局或將維持一段時間,這將使得國內豆粕市場價格很難有較好的表現,但進入第二季度國內養殖業將迎來補貨的小高峰,屆時或將提振國內豆粕價格。

USDA供需報告利空國內豆粕市場

  3月10日凌晨1點美國農業部發布的供需報告給出了相當豐富的信息,或將給美豆、國內豆粕、國內豆油帶來不同的命運,本篇主要分析豆粕。前幾日連盤豆粕在兩會和美豆上漲帶動下出現了猛漲行情,但弱勢環境不改,所以沖高回落,又回到2330附近,當時由于多空新消息缺乏,豆粕進入了震蕩行情,可以說從上周一到本周三豆粕在寬幅震蕩,市場在等待美國農業部(USDA)的月度供需報告。北京時間3月10日凌晨1點,USDA發布了3月份的供需報告,正如之前預期,報告中上調了美豆期末庫存,表面看對美豆是絕對利空的,但細看發現期末庫存的增加并不是來自出口量的降低,而是美國國內壓榨量的減少,而且增加的量并不大,這就讓美豆行情變得有意思了。報告發布后CBOT大豆瞬間下跌,但急跌后又慢慢攀升,最終收漲于885.6美分/蒲式耳,本次供需報告對國內豆粕的影響會和美豆一樣嗎?下面我們將本次供需報告對豆粕的影響進行一下分析。

  USDA供需報告如何影響市場?

  USDA本次的供需報告得到了市場相當高的關注度,目前國內豆粕在大豆供應壓力下已經降到了相當低的價格,但低迷的需求又難以帶動價格上漲,是跌是漲仿佛就看這份報告了——巴西大豆集中上市前的最后一份重量級報告,也正是因為巴西大豆還沒有集中上市,這份報告才變得如此重要,給3月中旬的行情以指引。本次供需報告也確實不負眾望,信息量很大,其中主要有以下幾個變化,上調美豆期末庫存,上調巴西大豆出口,上調中國大豆消費,這幾個信息將給美豆和國內豆粕帶來不同的命運。報告顯示,2015/16年度美國大豆產量減少2萬噸,出口量不變,美國國內消費減少30萬噸,其中壓榨量減少28萬噸,美豆期末庫存相應增加28萬噸;巴西產量不變,出口增加100萬噸,相應期末庫存減少100萬噸;阿根廷大豆期初庫存增加14萬噸,產量不變,國內壓榨增加220萬噸,中國大豆消費增加129萬噸,相應期末庫存減少115萬噸。中國進口增加150萬噸,其中壓榨增加110萬噸,期末庫存增加40萬噸,中國方面值得注意的還有一點,豆油產量增加20萬噸,國內豆油消費增加22萬噸,期末庫存減少3萬噸,大豆壓榨出油出粕比例大約是1:4,豆油消費需求增加22萬噸,這間接說明中國壓榨增加的110萬噸是由豆油需求帶來的,造成的結果是帶來88萬噸左右的豆粕供給。

  國內豆粕庫存有所增加

  下表為統計的沿海地區油廠大豆及豆粕的庫存情況,統計日期為截止3月6日的一周,從表中可以看出豆粕庫存繼續增加,從筆者對一些油廠的咨詢中也可以得到豆粕庫存漸高的信息,甚至部分油廠即將或已經出現脹庫現象。近期豆粕現貨價格也是連續出現小幅下跌,現貨成交遲滯,遠期基差合同成交活躍。從本次USDA供需報告中我們得到國內壓榨量增加,進而會增加豆粕庫存的消息,這給國內油廠的豆粕庫存增加了壓力。

  國內生豬存欄量繼續下降

  農業部1月份公布數據顯示,全國較大規模生豬定點屠宰企業屠宰量為2337.43萬頭,環比增長1.93%,同比增長6.33%,定點屠宰量連續5個月出現上漲,并且達到歷史第二高位,僅次于2014年1月份的2387.02萬頭,2014年時壓欄的養殖戶以及虧損嚴重的散戶退出行業,集中出欄造成了屠宰量的大幅攀升,隨后豬價進一步下行,但是今年的屠宰量攀升是提前出欄造成的,這樣以來透支了未來1-2個月生豬的供應,有機構調研數據顯示目前生豬出欄均重大幅下降,普遍在100千克以下。海關總署公布2016年1月份豬肉進口9.70萬噸,環比增長1.32%,同比上漲56.03%,出口方面2016年1月份豬肉出口4543噸,環比下降5.92%,同比下降39.35%。下表為統計的2月份生豬存欄及出欄情況。

  可以看出,2月份生豬存欄繼續下降,出欄量增加這預示著飼料消費將會進一步出現下降,上半年來看,隨著生豬養殖行業存欄下降以及存欄結構發生改變,豆粕消費難言樂觀。

  觀點總結及行情展望

綜合來看,在巴西大豆集中上市前的這半個月左右的時間,USDA供需報告給出了方向指引,短期豆粕弱勢繼續。在操作上,國內連盤豆粕5月合約難有上漲行情,而對于9月合約后期影響因素還有很多,市場的下跌、反彈或波動還要結合后期的基本面變化因素再行分析,以上報告僅表明筆者觀點,不作為投資意見,僅供參考。

 

2016年3月份美國農業部大豆豆粕供需報告

  華盛頓3月9日消息,美國農業部(USDA)周三公布的3月供需報告顯示:

  美國2015/16年度大豆種植面積預估為8270萬英畝,2月預估為8270萬英畝。

  美國2015/16年度大豆產量預估為39.29億蒲式耳,2月預估為39.3億蒲式耳。

  美國2015/16年度大豆單產預估為每英畝48蒲式耳,2月預估為每英畝48蒲式耳。

  美國2015/16年度大豆壓榨預估為18.7億蒲式耳,2月預估為18.8億蒲式耳。

  美國2015/16年度大豆出口預估為16.9億蒲式耳,2月預估為16.9億蒲式耳。

  美國2015/16年度大豆年末庫存預估為4.6億蒲式耳,2月預估為4.5億蒲式耳。

  美國2015/16年度豆粕產量預估為4416.5萬噸,2月預估為4441.5萬噸。

  美國2015/16年度豆粕出口預估為1120萬短噸,2月預估為1120萬短噸。

  阿根廷2015/16年度大豆出口預估為1180萬噸,2月預估為1180萬噸。

  阿根廷2015/16年度大豆產量預估為5850萬噸,2月預估為5850萬噸。

  巴西2015/16年度大豆出口預估為5800萬噸,2月預估為5700萬噸。

  巴西2015/16年度大豆產量預估為1億噸,2月預估為1億噸。

  中國2015/16年度大豆進口預估為8200萬噸,2月預估為8050萬噸。

 

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